如何提高對(duì)公開戶效率

杜漸

<h3>現(xiàn)在對(duì)公開戶比較慢，效率不高，針對(duì)這種情況，友誼北大街主任姜春梅結(jié)合客戶預(yù)填單業(yè)務(wù)做了一些嘗試，提高了速度，現(xiàn)將一些做法和大家探討一下。</h3><h3> 首先客戶經(jīng)理查看客戶所帶開戶手續(xù)是否齊全，是否法人親自辦理業(yè)務(wù)，是否可以開戶。</h3> <h3>客戶經(jīng)理在系統(tǒng)中查詢是否真實(shí)有效有無不良紀(jì)錄，可否開戶。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>如可開戶客戶經(jīng)理在網(wǎng)上對(duì)公開戶預(yù)約中做在線預(yù)填單</h3> <h3>進(jìn)入系統(tǒng)根據(jù)客戶的情況錄入客戶的基本信息，錄入中注意客戶的證明文件只需錄入營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記即可。</h3> <h3>能開的產(chǎn)品都簽約，在超柜開戶時(shí)不能修改。</h3> <h3>注意要錄入經(jīng)辦人員的手機(jī)號(hào)，不要加十86，成功后要給客戶發(fā)送流水號(hào)，郵編不用錄入，否則系統(tǒng)提交不成功。</h3> <h3>客戶經(jīng)理錄入信息時(shí)，客戶同時(shí)根據(jù)模板填寫各種表單，這樣可以節(jié)省時(shí)間。</h3> <h3>如經(jīng)辦人非法人需填寫制式授權(quán)書，并由法人當(dāng)著2名客戶經(jīng)理的簽字。</h3> <h3>將客戶所有的表單審核后交對(duì)公超柜柜員辦理開戶業(yè)務(wù)，這樣就可省去不少時(shí)間，提高了開戶效率。</h3>