<p class="ql-block"> ?3月開(kāi)門(mén)紅，周五整體走勢(shì)還算給力，但回顧本周市場(chǎng)走勢(shì)，可謂波瀾不驚，奇葩之來(lái)形容。繼節(jié)后的8連漲，本周一人心思漲，大盤(pán)就開(kāi)始回調(diào)，當(dāng)大家心灰意冷之時(shí)，周二就陽(yáng)包陰，市場(chǎng)再次亢奮。之后大家瘋狂涌進(jìn)KTV，周三又陰包陽(yáng)，直接把大家拖進(jìn)ICU。正在大家準(zhǔn)備洗手送外賣(mài)，周四再一根陽(yáng)包陰反核修復(fù)，又讓大家見(jiàn)證了歷史，周五又接著創(chuàng)本輪反彈新高。毫無(wú)疑問(wèn)，目前大A處于“救市+Z策”的后遺癥（暴漲暴跌，寬幅震蕩）。所以在A股玩，沒(méi)有一顆強(qiáng)大的心臟，是扛不住的。</p><p class="ql-block"> 話說(shuō)回來(lái)，走到這里，從3月起，在像之前那樣暴漲暴跌，濫竽充數(shù)和無(wú)腦梭哈的行情，終將一去不復(fù)返，后面更注重“有邏輯+拼認(rèn)知+實(shí)質(zhì)性”的個(gè)股行情?？傊罄颂陨骋?jiàn)真金！至于大盤(pán)，大趨勢(shì)，走的依然非常健康，觀點(diǎn)依舊，本輪反彈行情先不談?wù)旧?200點(diǎn)，但這一波，站上3100點(diǎn)的是大概率事件。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，“2會(huì)魔咒”，期間前后，大盤(pán)上漲的概率超過(guò)了75%。所以下周，依然是看多做多了?。ǖ遣唤ㄗh分時(shí)追漲，回踩低吸為主）。</p><p class="ql-block"> 題材上熱度較高的主要還是在“AI”和“新質(zhì)生產(chǎn)力”，下周行情有望繼續(xù)。特別“新質(zhì)生產(chǎn)力”是會(huì)議的重點(diǎn)，這個(gè)本質(zhì)上也是科技創(chuàng)新。目的是能用技術(shù)提高生產(chǎn)力，加速國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，所以后期“科技”還是主線，一般會(huì)議提到的方向都有機(jī)會(huì)貫穿全年！加上之前的最高標(biāo)克來(lái)機(jī)電，加上目前的最高標(biāo)東方精工，都是這個(gè)方向的。看高做低，選的思路依然沒(méi)有問(wèn)題，這里留意有辨識(shí)度老妖的：圣龍股份/銀寶山新，前面我們已經(jīng)吃過(guò)大肉了，現(xiàn)在低吸利套利即可。還有是AI+，年后回來(lái)被猛炒，資金短期不會(huì)撤離，本周五大漲的也是我們一直在說(shuō)的AI相關(guān)股，如AI服務(wù)器、液冷服務(wù)器、算力、AI手機(jī)、AI PC等基本是之前重點(diǎn)說(shuō)的AI硬件端為主。上面這些分支，明天大概率不會(huì)有比較舒服的買(mǎi)點(diǎn)，但我們可以假設(shè)下，如果這些大幅發(fā)酵的分支，明天繼續(xù)走強(qiáng)的話，踏空這些分支的資金，有沒(méi)有可能從AI內(nèi)部其他環(huán)節(jié)，去挖掘補(bǔ)漲呢？是不是也可能按照去年上半年炒作AI的路徑，再重新來(lái)一遍呢？如果是這樣的話，類似于存儲(chǔ)芯片、先進(jìn)封裝、AI應(yīng)用、大模型等分支，都有可能輪動(dòng)補(bǔ)漲。所以，這些方向之前炒作過(guò)的高辨識(shí)度個(gè)股，其實(shí)都是可以關(guān)注：</p><p class="ql-block">?存儲(chǔ)芯片：好上好</p><p class="ql-block">先進(jìn)封裝：文一科技</p><p class="ql-block">AI應(yīng)用：南方傳媒</p><p class="ql-block"> ?當(dāng)然，也可以繼續(xù)等AI上游硬件端的分歧機(jī)會(huì)，畢竟它們才是邏輯最通暢的。 </p><p class="ql-block"> 下周就是圍繞科技這條線去猛懟了，看看近期的漲幅榜和成交量，都是AI相關(guān)的票霸屏就知道了，是不是又感覺(jué)回到了2023年初。當(dāng)初市場(chǎng)就只有兩個(gè)板塊炒作，一個(gè)是AI，另一個(gè)就是非AI，今年歷史是否會(huì)再次重演......？當(dāng)然，兩會(huì)在多胎，農(nóng)業(yè)，養(yǎng)老，房地產(chǎn)等的方向應(yīng)該也會(huì)提到，雖然也有輪動(dòng)機(jī)會(huì)，但可以視作支線套利。</p><p class="ql-block"> 好了，今天就先談到這了！其他題材/個(gè)股機(jī)會(huì)，明天早盤(pán)會(huì)詳細(xì)分解。</p><p class="ql-block">?</p><p class="ql-block">?注：有興趣的可加V好友</p>
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