濰坊分行舉辦2021年第12期個人客戶經(jīng)理例會

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為推進旺季重點工作落實，按照《個人客戶經(jīng)理管戶效能提升方案》實施意見，建立常態(tài)化客戶經(jīng)理月度例會制度，提升理財經(jīng)理營銷維護技能，12月11日，濰坊分行召開第十二期個人客戶經(jīng)理例會。 　　為全力做好2021年圓滿收官，為明年旺季奠定基礎(chǔ)，會議首先召開2021-2022旺季代理保險業(yè)務(wù)啟動會，分行趙鵬高級經(jīng)理為啟動會致辭。趙行長鼓勵大家打造人人開單、人人爭先、人人達成的保險營銷氛圍，步步為營。 　　2021年我行多次聯(lián)合重點保險公司加大資源投入，開展豐富多彩的沙龍活動，實現(xiàn)喜人業(yè)績，涌現(xiàn)出一批貢獻突出的保險公司，啟動會上對先進保險公司進行表彰。 　　在2021年個金業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展中，各支行奮勇爭先，涌現(xiàn)了一批先進支行和個人，發(fā)揮榜樣引領(lǐng)作用。會議對2021年度保險銷售先進支行和個人進行表彰。 　　為進一步調(diào)動保險公司服務(wù)提升和創(chuàng)新，為代理業(yè)務(wù)發(fā)展增加新的生機，借機旺季代理保險業(yè)務(wù)啟動會，舉行旺季保險業(yè)務(wù)摘標活動。各保險公司上臺認領(lǐng)目標任務(wù)，充分體現(xiàn)了做好本次旺季營銷的決心和信心。 　　個金部劉淑穎總經(jīng)理對2021年代理保險業(yè)務(wù)進行總結(jié)，并對2022年旺季保險銷售工作進行部署。要求重點做好保險到期承接工作，緊盯任務(wù)目標，提升銷售技能，夯實專業(yè)技術(shù)，確保達成中收目標。 　　個金部對省行旺季客戶權(quán)益活動、理財經(jīng)理十一月規(guī)定動作執(zhí)行情況和雙錄合規(guī)銷售進行講解，強調(diào)了省行個金業(yè)務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要求理財經(jīng)理利用PB系統(tǒng)智慧大腦、精專系統(tǒng)，通過“三打”動作建立客戶聯(lián)系基礎(chǔ)，嚴格遵守雙十禁令，按照總行新版雙錄話術(shù)要求，確保合規(guī)銷售，做好各項精準營銷活動落地，積極爭搶省行旺季活動資源，做大AUM和MAU。 　　本次例會邀請合作保險公司講師進行躉交保險銷售技能培訓(xùn)，幫助理財經(jīng)理理順管戶客戶資產(chǎn)配置情況，按照客戶需求配置合適的保險產(chǎn)品。 　　為調(diào)動各支行旺季營銷熱情，例會最后由各支行分管行長帶隊簽署旺季保險銷售責(zé)任狀，喊口號，定目標，樹信心，昂揚斗志，振奮士氣，確保完成“十天過億，人均過百萬”的目標，堅決奪取旺季營銷攻堅勝利！ 　　2021年，濰坊分行堅持每月召開理財經(jīng)理例會，全年共計召開12次例會，培訓(xùn)人數(shù)高達2000人次，開展了豐富多樣的培訓(xùn)活動，理財經(jīng)理各方面的技能和素質(zhì)得到了提升。2022年，濰坊分行將推動例會工作持續(xù)開展，打造一支敢打硬仗，能打勝仗的高素質(zhì)理財經(jīng)理隊伍！