人民路支行成功舉辦“財(cái)富規(guī)劃”主題沙龍

肖磊

2021年12月5日上午，人民路支行客戶經(jīng)理肖磊、丁毅積極邀約代發(fā)單位海勃灣區(qū)朵蘭幼兒園和名單客戶在私人銀行舉辦“資產(chǎn)配置”主題沙龍。 本次沙龍為到場(chǎng)客戶講解了資產(chǎn)配置理念和怎樣選定合適自己理財(cái)產(chǎn)品的方法，同時(shí)推出了存款、理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)的“組合套裝”，在推薦產(chǎn)品的同時(shí)增加客戶粘粘性?；顒?dòng)當(dāng)天客戶經(jīng)理肖磊、丁毅為到場(chǎng)客戶下載了建行生活app，并介紹使用方法及優(yōu)惠券領(lǐng)取方式，深度挖掘了客戶需求。 　　舉辦理財(cái)沙龍當(dāng)天意向客戶5戶、建行生活app下載20戶，通過后期跟蹤意向客戶今日成功實(shí)現(xiàn)銷售期交保險(xiǎn)20萬，在實(shí)現(xiàn)銷售的同時(shí)為客戶送去了優(yōu)惠，成功維護(hù)了與代發(fā)單位的關(guān)系。