豐臺(tái)支行召開投研投顧工作啟動(dòng)會(huì)暨私行業(yè)務(wù)交流會(huì)

美友3472031

9月29日，為認(rèn)真落實(shí)總分行財(cái)富季活動(dòng)要求，積極推動(dòng)投研投顧工作方案的落地，豐臺(tái)支行召開了投研投顧工作啟動(dòng)會(huì)暨私行業(yè)務(wù)交流會(huì)，會(huì)議由主管行長(zhǎng)張婉主持，邀請(qǐng)了主語(yǔ)城私行負(fù)責(zé)人田錚、北京私行中心主任劉萌萌、財(cái)富顧問(wèn)齊更圓，同時(shí)支行個(gè)金部總經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理及全體客戶經(jīng)理參加了會(huì)議。 　　首先，主語(yǔ)城私行中心負(fù)責(zé)人田錚就財(cái)富季相關(guān)工作進(jìn)行講解及布置，提出要借財(cái)富季為契機(jī)，深化資產(chǎn)配置理念、提升客戶資產(chǎn)、做大資金規(guī)模，以小切口推動(dòng)大變革，踐行專業(yè)服務(wù)，提升品牌影響力，并從能力提升、工具應(yīng)用、系統(tǒng)化推進(jìn)家族辦公室頂端客戶服務(wù)等方面進(jìn)行詳細(xì)工作布置。 　　接著，北京私行中心主任劉萌萌對(duì)分行財(cái)富季投研投顧工作方案進(jìn)行解讀，提出要統(tǒng)一思想，牢牢把握“大財(cái)富管理”時(shí)代機(jī)遇，從客戶需求出發(fā)，先行一步，依托資產(chǎn)配置工具及專業(yè)性服務(wù)，吸收行外資金，明白“干什么”，清楚“怎么干”，堅(jiān)定不移地深化“以客戶為中心、為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的理念，劉主任全程從客戶經(jīng)理的角度出發(fā)侃侃而談，深入淺出，大家受益匪淺。 　　隨后，支行個(gè)金部總經(jīng)理從資產(chǎn)配置目標(biāo)、展業(yè)工具運(yùn)用、活動(dòng)進(jìn)度安排、指標(biāo)考核要求等方面，對(duì)支行投研投顧方案的具體落地提出要求，個(gè)金部產(chǎn)品經(jīng)理就分管業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)布置。 　　會(huì)議最后，豐臺(tái)支行主管行長(zhǎng)張婉對(duì)私行專業(yè)投研投顧團(tuán)隊(duì)的幫助和指導(dǎo)表示感謝，緊接著對(duì)財(cái)富季投研投顧工作的推動(dòng)目標(biāo)及進(jìn)度要求進(jìn)行明確，要求全體客戶經(jīng)理要認(rèn)真學(xué)習(xí)理解資產(chǎn)配置理念，掌握展業(yè)工具的運(yùn)用，確保投研投顧工作的全面推廣落地，為旺季營(yíng)銷打好客戶基礎(chǔ)，并再次強(qiáng)調(diào)在業(yè)務(wù)開展中要嚴(yán)守合規(guī)底線，杜絕一切違規(guī)行為的發(fā)生。