柳林支行邀約VIP客戶到網點

鐘小欣

<p class="ql-block">2021年 6月4日，柳林支行客戶經理尤改英邀約VIP客戶衛(wèi)先生到網點。通過與衛(wèi)先生的進一步溝通，了解到衛(wèi)先生最近由于生意資金周轉比較緊張，尤經理當場給衛(wèi)先生配置了小微快貸，衛(wèi)先生對我行的服務給予認可，對推薦的產品也給予肯定，愿意繼續(xù)關注建行產品并介紹朋友過來辦理。</p> <p class="ql-block">2021年6月2日，柳林支行客戶經理鐘欣麗邀約VIP客戶王女士到網點，王女士是聯(lián)盛集團員工，丈夫是企業(yè)高管，王女士在我行資產以定期為主，此次邀約主要是優(yōu)化王女士在我行的資產配置，鐘欣麗經理首先建議客戶將平時流動的資金放入龍寶賬戶，介紹了我行的睿鑫一年持有理財，當日首發(fā)基金，在與客戶溝通投資理念與資產配置方案后，客戶購買龍寶40萬，睿鑫理財20萬，基金2萬，王女士對建行的專業(yè)性服務很滿意，后續(xù)會繼續(xù)轉入資金。</p>