柳林支行邀約兩名財私臨界客戶到網(wǎng)點

鐘小欣

<p class="ql-block">5月26日，柳林支行客戶經理鐘欣麗邀約財富管理級客戶康先生到網(wǎng)點，康先生在我行AUM值560萬，離私人銀行級只差一步之遙，且資產配置單一，以活期存款為主，鐘經理就建行為財私客戶提供的體檢項目向康先生作了詳細介紹，希望康先生能轉入資金提升為我行的私人銀行級客戶。鐘經理還向康先生提供了一份資產配置方案，優(yōu)化其資產配置，用金融產品提高收益?？迪壬鷮w檢項目很感興趣，表示近期會轉入資金，資產配置方案會認真考慮。</p> <p class="ql-block">5月27日，柳林支行客戶經理高海軍邀約財富管理級客戶李女士到網(wǎng)點。李女士在我行資產配置以活期存款和定期存款為主，高海軍經理此次為李女士講解了資產配置的理念，通過理財，基金，保險等金融產品綜合配置，提高客戶收益，李女士對高經理的服務和專業(yè)性很認可，會嘗試先配置一部分低風險理財。</p>